REFERENCIA · PRESALES PLATFORM
FundDesk
Zárt B2B platform a befektetési alapok értékesítéséhez: a banki tanácsadók egy helyen találnak meg minden adatot, eszközt és tartalmat, az alapkezelők pedig mérhetően érik el őket.
A projekt
Minden, ami egy befektetési alap bemutatásához kell – egy helyen, a tanácsadó asztalán.
Híd az alapkezelők és a bankok között
Egy befektetési alap értékesítése a banki tanácsadón múlik: neki kell az ügyfél előtt magabiztosan bemutatnia a terméket. A FundDesk ehhez ad egy zárt, csak szakmai felhasználóknak elérhető felületet, ahol az alapkezelők rendszeresen megosztják adataikat és tartalmaikat a disztribútorokkal.
A platformot 2021-es indulása óta a WEBAPIX fejleszti – az alapadatbázistól a kalkulátorokon át a tartalom- és statisztikai rendszerig.
A FundDesk számokban
A FundDesk saját adatai szerint.
40%
a prémium- és privátbankárok közül használja
6 000
befektetési alap iránt érdeklődnek havonta
20%
a magyar alapkezelők közül oszt meg rajta tartalmat
Két közönség, egy platform
Tanácsadóknak
Kereshető alapadatok, összehasonlítás, portfólió- és alapkalkulátor, terméklisták és PDF-ek az ügyfélnek – egy személyes munkafelületen, amely lerövidíti a felkészülést az ügyféltalálkozóra.
Alapkezelőknek
Közvetlen csatorna az összes banki disztribútor-szegmenshez: hírek, elemzések, interjúk és videók megosztása, és mérhető visszajelzés arról, kinek mi és mennyire hasznos.
Egy alap útja a platformon
Az adat beérkezésétől az ügyfélnek küldött PDF-ig – és vissza, az alapkezelőhöz.
Az adat automatikusan beérkezik
A napi alapadatok és árfolyamok emberi beavatkozás nélkül töltődnek be, a devizaárfolyamokkal együtt.
A mutatók újraszámolódnak
Hozamok 1, 3, 5 és 10 évre, Sharpe- és Calmar-mutató, szórás és visszaesés – minden alapra, minden nap.
A tanácsadó keres és összehasonlít
Több tucat szűrő és rendezés: kockázati besorolás, ESG, díjak, kategória, régió, devizanem.
PDF megy az ügyfélnek
Az alap adatlapja, az összehasonlítás vagy a portfólió egy kattintással PDF-ben, e-mailben.
Az alapkezelő visszajelzést kap
Látja, hány tanácsadó nézte meg az alapjait és tartalmait, és exportálható riportokat kap.
Eszközök a mindennapi munkához
Alapkereső
Több tucat szűrővel és rendezéssel, hozam-, kockázati és díjmutatók szerint.
Összehasonlítás
Több alap egymás mellett, egy nézetben, PDF-ként is küldhetően.
Portfólió- és alapkalkulátor
Mintaportfóliók és befektetési forgatókönyvek az ügyféltalálkozóhoz.
Terméklisták
Letölthető listák és dokumentumok a forgalmazott alapokról.
Szakmai tartalmak
Hírek, piaci elemzések, interjúk, videók, infografikák és prezentációk, személyre ajánlva.
Hírlevél és push
A fontos tartalmak e-mailben és push értesítésben is eljutnak a tanácsadókhoz.
Biztonság és automatizmus
Pontos adatok, zárt hozzáférés, kézi munka nélkül.
Automatikus adatbetöltés
Alapadatok, árfolyamok és devizaárfolyamok ütemezetten, több forrásból.
Mutatók újraszámolása
Hozam- és kockázati mutatók automatikus frissítése az új adatok érkezésekor.
Statisztikák és exportok
Látogatási, hírlevél- és push-statisztikák alaponként, tartalmanként és portfóliónként.
Kétlépcsős belépés
Zárt, csak szakmai felhasználóknak elérhető rendszer.
Szegmensenkénti jogosultság
Minden disztribútor-szegmens azt látja, ami neki szól.
Belépési napló
Visszakövethető hozzáférés és használat.
WEBAPIX · EGYEDI FEJLESZTÉSEK
Zárt szakmai platformot vagy adatvezérelt rendszert terveztek?
Adatbetöltés, kalkulációk, jogosultságok és mérhető tartalommegosztás – segítünk megtervezni és megépíteni.