REFERENZ · PRESALES-PLATTFORM
FundDesk
Eine geschlossene B2B-Plattform für den Fondsvertrieb: Bankberater finden alle Daten, Tools und Inhalte an einem Ort – und Fondsgesellschaften erreichen sie messbar.
Das Projekt
Alles, was es braucht, um einen Fonds zu präsentieren – an einem Ort, auf dem Schreibtisch des Beraters.
Die Brücke zwischen Fondsgesellschaften und Banken
Ob sich ein Fonds verkauft, entscheidet sich beim Bankberater: Er muss das Produkt dem Kunden überzeugend vorstellen. FundDesk bietet dafür eine geschlossene Plattform, die nur Fachanwendern offensteht und über die Fondsgesellschaften ihre Daten und Inhalte regelmäßig mit den Vertriebspartnern teilen.
WEBAPIX entwickelt die Plattform seit ihrem Start 2021 – von der Fondsdatenbank über die Rechner bis zum Content- und Statistiksystem.
FundDesk in Zahlen
Nach Angaben von FundDesk.
40 %
der Premium- und Private-Banker nutzen die Plattform
6
Investmentfonds werden monatlich aufgerufen
20 %
der ungarischen Fondsgesellschaften teilen darüber Inhalte
Zwei Zielgruppen, eine Plattform
Für Berater
Durchsuchbare Fondsdaten, Vergleiche, Portfolio- und Fondsrechner, Produktlisten und PDFs für den Kunden – in einem persönlichen Arbeitsbereich, der die Vorbereitung auf das Kundengespräch deutlich verkürzt.
Für Fondsgesellschaften
Ein direkter Draht zu allen Vertriebssegmenten der Banken: News, Analysen, Interviews und Videos teilen – mit messbarem Feedback, wer was wie hilfreich findet.
Der Weg eines Fonds durch die Plattform
Von den eingehenden Daten bis zum PDF beim Kunden – und zurück zur Fondsgesellschaft.
Die Daten kommen automatisch
Tägliche Fondsdaten und Kurse werden ohne manuellen Aufwand geladen, zusammen mit den Wechselkursen.
Die Kennzahlen werden neu berechnet
Renditen über 1, 3, 5 und 10 Jahre, Sharpe- und Calmar-Ratio, Volatilität und Drawdown – für jeden Fonds, jeden Tag.
Der Berater sucht und vergleicht
Dutzende Filter und Sortierungen: Risikoklasse, ESG, Kosten, Kategorie, Region, Währung.
Ein PDF geht an den Kunden
Fondsprofil, Vergleich oder Portfolio – mit einem Klick als PDF per E-Mail.
Die Fondsgesellschaft erhält Feedback
Sie sieht, wie viele Berater ihre Fonds und Inhalte aufgerufen haben, und erhält exportierbare Reports.
Werkzeuge für den Arbeitsalltag
Fondssuche
Dutzende Filter und Sortierungen nach Rendite-, Risiko- und Kostenkennzahlen.
Vergleich
Mehrere Fonds nebeneinander in einer Ansicht, auch als PDF versendbar.
Portfolio- und Fondsrechner
Musterportfolios und Anlageszenarien für das Kundengespräch.
Produktlisten
Herunterladbare Listen und Dokumente zu den vertriebenen Fonds.
Fachinhalte
News, Marktanalysen, Interviews, Videos, Infografiken und Präsentationen – persönlich empfohlen.
Newsletter und Push
Wichtige Inhalte erreichen die Berater auch per E-Mail und Push-Benachrichtigung.
Sicherheit und Automatisierung
Verlässliche Daten, geschlossener Zugang, keine Handarbeit.
Automatischer Datenimport
Fondsdaten, Kurse und Wechselkurse zeitgesteuert aus mehreren Quellen.
Neuberechnung der Kennzahlen
Rendite- und Risikokennzahlen aktualisieren sich automatisch, sobald neue Daten eintreffen.
Statistiken und Exporte
Besuchs-, Newsletter- und Push-Statistiken je Fonds, je Inhalt und je Portfolio.
Zwei-Faktor-Login
Ein geschlossenes System, nur für Fachanwender zugänglich.
Rechte je Segment
Jedes Vertriebssegment sieht genau das, was für es bestimmt ist.
Zugriffsprotokoll
Nachvollziehbarer Zugriff und nachvollziehbare Nutzung.
WEBAPIX · INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG
Planen Sie eine geschlossene Fachplattform oder ein datengetriebenes System?
Datenimport, Berechnungen, Berechtigungen und messbare Content-Verteilung – wir planen und entwickeln es mit Ihnen.